Az ünnepek közeledtével Poppy királynő megtervezi az első ajándékcserét a Troll Kingdom ünnepekre. A dolgok azonban váratlan fordulatot vesznek, amikor ő és Branch felhívják egymást. Eközben Tiny Diamondnak rossz esete van, amikor az író blokkja megpróbál egy különleges karácsonyi rapre gondolni az apja számára.