Uma conexão improvável surge entre duas criaturas: um gatinho vadio ferozmente independente e um pit bull. Juntos, eles experimentam a amizade pela primeira vez.

Carl Fredericksen concorda relutantemente em ir a um encontro com uma amiga - mas reconhecidamente não faz ideia de como funciona hoje em dia o namoro. Sempre o amigo útil, Dug entra para acalmar os nervos antes do encontro e oferece algumas dicas experimentadas e verdadeiras para fazeres amigos - se fores um cão.

Esta curta de animação de Miyazaki foi criado como um videoclipe para a música "On Your Mark" da dupla japonesa Chage & Aska. A narrativa não é linear, sem diálogo e segue vagamente a letra da música e o refrão. O vídeo parece uma versão compactada de um filme épico de Miyazaki. A história segue dois policias num cenário futurista nas suas repetidas tentativas de resgatar uma misteriosa garota alada.

Uma jovem apanha boleia de um tipo esquisito mas divertido. Conversa puxa conversa e estão os dois a flipar numa trip de ácidos, em “Acid Rain”. Novos mundos se descobrem, uns mais belos que outros.