Kas yra keistas stebuklas? Atsakymo į šį klausimą ieško izoliuoto Kalifornijos miestelio gyventojai, kurie tapo neįprasto ir šiurpinančio įvykio liudininkai: danguje tvyranti paslaptinga jėga keistai veikia ne tik gyvūnų, bet ir žmonių elgesį.

Grupė entuziastų išsiruošia į atokias Norvegijos vietoves ieškoti įrodymų, jog troliai egzistuoja. Jų ketinimų rimtumą išduoda tai, jog grupėje atsiranda ir asmuo, besigiriantis esantis gidas trolių paieškose. Kelionė, iš pradžių atrodanti kaip uraganų gaudynės, palengva įgauna pagreitį, kai ieškotojai sutinka vis kitokių rūšių ir dydžių trolius, kurie atlieka tai, ką jie sugeba geriausiai – kelti sumaištį ir gąsdinti žmones.

Pasakojimas apie devynis ateivius, išsigelbėjusius iš planetos Lorien iki kol ją sunaikino pikti ir klastingi padarai Mogadorians. Atsitiktinumo dėka ateiviai ir jų sergėtojai atsiduria Žemės planetoje ir yra priversti apsimetinėti paaugliais. Slėpdamasis, keisdamas savo tapatybę ir judėdamas iš miesto į miestą, lydimas savo sergėtojo Henrio, John‘as kiekvienoje vietoje tarsi pradeda gyvenimą iš naujo. Atvykimas į mažą Ohajo valstijos miestelį Paradise, kurį John‘as ima vadinti savo namais, kardinaliai pakeičia jo gyvenimą. Netrukus jaunuolis pastebi, jog jų būrį vis dar medžioja gimtąją planetą sunaikinę piktadariai, jaunuoliams tapę mirtinais priešais. Ateiviai, apsimetantys paaugliais, žudomi eilės tvarka pagal numeraciją. Tris tokius pat, kaip ir jis, priešai jau rado ir sunaikino. John‘as – ketvirtas...

Po viską nusiaubusios ateivių invazijos J.T. Įsteigia „Planetos erdvės apsaugą“, kad apsaugotų Žemę. Tačiau iškyla nežemiška grėsmė, dar didesnė už visas pajėgas, su kuromis anksčiau yra tekę susidurti žmonijai. Visos pasaulio armijos susijungia, kad išvengtų gresiančio išnykimo.