Нийл е смотан учител на деца със специални нужди, който непрекъснато е тероризиран от директора на училището. Извън работата му нещата не вървят по-добре – влюбен е в красивата си съседка Катрин, но не може да направи абсолютно нищо, за да задвижи нещата с нея. Един ден извънземните (озвучени от „Монти Пайтън”) му дават сили, с които може да прави каквото си поиска. Нийл започва да променя всичко, като дори дава на кучето си Декстър умението да говори (озвучено е от покойния Робин Уилямс, а това се оказва и последната му роля). Не всички промени обаче са за добро и Нийл бързо разбира за какво става въпрос.

След като американски самолет е свален от извънземен космически кораб над Бермудския триъгълник през 60-те години, и тримата свидетели отказват да обсъждат инцидента. Тридесет години по-късно самолетът е изваден от дъното на океана и синът на пилота Далас Грейсън (Майкъл Мадсън) настоява да види останките. Скоро след това малката му дъщеря започва да проявява свръхестествени сили - сили, които тайни държавни служители възнамеряват да експлоатират.

Действието се развива в сърцето на тропическата джунгла в Северно Борнео. Вманиаченият за величие, доктор Карл Уесинджър (Юрген Прохнов), намира начин да съживи древно същество, чиито останки открива сред руините на древна и забравена цивилизация. Експериментът му обаче се обърква и сега единствената надежда за спасение на местните жители е отгледания от тях, доктор Аш Матли (Марк Дакаскос).