Gregorio un Ingrīda ir divi spiegi, kuri iemīlas un apprecas. Pēc bērnu piedzimšanas viņi atvaļinās no spiegošanas. Tomēr kādā brīdī Gregorio un Ingrīdai jāatgriežas spiegošanā pēc tam, kad sāk pazust aģenti, savukārt abu bērniem Džūnijam un Karmenai pēc vecāku patiesās profesijas uzzināšanas jāizglābj vecāki no bērnu televīzijas raidījuma vadītāja.

Konrads un Salija Valdeni garlaikojas mājāss vieni. Ārā līst lietus. Bet tad ierodas iztēles bagātais Runcis Cepurē. Viņi kopā spēlējas un izklaidējas, bet tad kaķis zaudē kontroli pār notiekošo, un viņam ir steidzami jāpazūd pirms nav atgriezušies vecāki…