لقد أنجز رجل ذو معدل ذكاء منخفض أشياء عظيمة في حياته وكان حاضرا خلال أحداث تاريخية مهمة - في كل حالة ، يتجاوز بكثير ما يتخيل أي شخص أنه يمكن أن يفعله. ولكن على الرغم من كل ما حققه ، فإن حبه الحقيقي الوحيد يراوغه.

أرملة تتعرض أرضها وحياتها للخطر مع اقتراب خط السكة الحديد من الاستيلاء عليها. ينضم عازف هارمونيكا الغامض إلى قوى يائسة لحماية المرأة وأرضها.

تَنهارُ جَريمَةُ بَائِعِ السَّيَّارات في ولاية مينيسوتا الأمريكية (جيري لونديجارد) بِسَبَبِ أَفعَالِهِ الفَاسِدَةِ وَأَتباعِهِ وَجُهُود الشُّرطَةِ المُستَمِرَّة التي تَقودها (مارج جوندرسون) الحَامِل.

ترك والد الميول الأناني تشارلي بابيت ثروة لأخيه المخلص ريموند ومبلغ زهيد لتشارلي ؛ يسافرون عبر البلاد.

فسيفساء ملحمية للعديد من الشخصيات المترابطة التي تبحث عن السعادة والتسامح والمعنى في وادي سان فرناندو.