ב-1879, קנשין ובני בריתו ניצבים בפני האויב האכזרי ביותר שפגשו עד כה: אנישי יוקישירו, גיסו של קנשין, וחייליו חדורי הנקמה.
יוקאווה מאנובו הוא פרופסור גאון וחנון אשר משתמש באינטליגנציהשלו על מנת לעזור לבלש בשם קארו לפתור כל מיני מקרים מסתורים.
סרט סמוראים יפני קלאסי המתרחש ביפן בשנת 1840, בעשורים האחרונים של תקופת השוגון טוקוגאווה. אחיו הסידיסטי למחצה של השוגון, לורד מאטסודאירה נאריטסוגו, מקלאן האקאשי, הוא שליט רשע אשר אונס, מענה ורוצח. נאריטסוגו נהנה מאוד מאקשן ומלחמות, הוא רוצה להחזיר את יפן מאה שנים לאחור, תקופה של מלחמות בין שליטים, כפרים, סמוראים, נינג'ות ובנדיטים, תקופה של תוהו ובוהו שבה הוא יהיה הקיסר, תפקיד שבקרוב יקבל ורק אז הוא יוכל להגשים את המשאלה שלו. שר בכיר בשוגון, אשר רודף צדק, מבין שאם הלורד יגיע לדרגות גבוהות יותר, השלום ששרר ביפן כבר שנים עלול להיפסק. הוא מחליט לגייס את הסמוראים הטובים ביותר שלו (13 לוחמים סה"כ) ולצאת כנגד השליט ולעצור אותו לפני שיגיע לקידום תפקידו. שפת הסרט: יפנית.
למי שהתגעגע - טקאשי קיטאנו חוזר למחוזות ראשית הקריירה שלו (סונטין, זיקוקי די-נור, אחי), לאחר כמעט עשור שבו עשה סרטים תמהוניים שעסקו יותר בחוויותיו האישיות כיוצר. כאן הוא מגלם את אוטומו, קפטן של כנופיית יאקוזה, תחת מרותו של הבוס הגדול של טוקיו, שנאלץ לקחת צד במלחמת כנופיות גדולה. כמו סרטי יאקוזה רבים, קיטאנו חוקר את הציניות שמאחורי קודי הכבוד והנאמנות בפשע המאורגן היפני. עם כוכבים עכשוויים רבים, ביניהם ג'ון קונימורה (אודישן, להרוג את ביל), ריו קאסה (איש אינו יודע, מכתבים מאיוו ג'ימה) ורנג'י אישיבאשי (שיחה שלא נענתה, Gozu, Flower and Snake).
פרקליט צמרת מתבקש על-ידי אחד משותפיו לעזור בהגנה על לקוח, שנאשם בביצוע רצח אלים ואכזרי. הפרקליט מתחיל לחטט בפרשה ובעברו של החשוד. מכאן הולכת התמונה ומשתנה בהדרגה, עד אשר נדמה שאולי האיש אינו אשם כלל ולא ברור מדוע הוא מוכן להודות במעשה שלא עשה. סרטו של הירוקאזו קורה-אדה ("אחותנו הקטנה"). הסרט לא יוקרן בבתי קולנוע בישראל וזו הזדמנות לראותו על המסך הגדול.