Don Sallust ministar je španjolskog kralja. To je biće neiskreno, licemjerno i pohlepno, ono koje samo ubire porez i gleda svoju korist. Mrze ga ljudi koje ugnjetava. Optužuje ga kraljica, lijepa princeza Bavarska, zbog vanbračnog djeteta jednoj od njenih djeveruša te je lišen dužnosti i naređeno mu je da se povuče u samostan. Odlučio se osvetiti, dolazi u kontakt s nećakom koji je zaveo Cezara...
Indijac Hrundi V. Bakshi (P. Sellers) je glumac, preciznije rečeno - beznačajni epizodist koji nastupa u nekoliko kadrova. Vrlo je nespretan i stoga je na snimanju filma uništio nekoliko scena. Vrhunac njegove nespretnosti je nenamjerno aktiviranje eksploziva kojim je uništena scenografija pustinjskog dvorca što je trebalo biti vrhunac filma. Bijesan, redatelj ga otjera sa snimanja uz obećanje da više nikad neće nastupiti u bilo kojem filmu i o tome obavijesti moćnog producenta koji zapiše njegovo ime na nekom papiru. Papir potom dospije u ruke producentove tajnice koja, budući da je to popis uzvanika na zabavu u producentovoj kući, pošalje Hrundiju pozivnicu. Hrundi dolazi tiho na zabavu, no već pri ulasku u kuću počinju negove nezgode i nespretnosti.
François Perrin je član orkestra kome su kolege iz šale ukrale jednu cipelu te ga prisilili da na aerodrom dođe obuven u jednu crnu i jednu crvenu cipelu, a što slučajno opazi francuski obavještajac te ga odluči iskoristiti kao pijuna u kompliciranim spletkama između dvojice zavađenih obavještajnih šefova. Radnja prikazuje kako on postaje predmetom intenzivnog praćenja od strane agenata uvjerenih da je riječ o vrhunskom obavještajcu, a što dovodi do niza apsurdnih situacija, dodatno kompliciranih time što održava tajnu ljubavnu vezu sa kolegicom koja je istovremeno supruga njegovog najboljeg prijatelja.
'Mali kapetan' Cambrai izaziva ozbiljne sumnje u stvarnost takozvanog 'super špijuna', pa pukovnik Toulouse otima Christine i prisili Francoisa da ponovno glumi lik 'visokog plavokosog čovjeka s jednom crnom cipelom' u nekim lažnim avanturama. Sve to kako bi se zaustavila istraga o smrti pukovnika Milana.
Grof Victor Rhyall i njegova žena Hillary imaju financijskih problema i prisiljeni su dopustiti turističke posjete njihovoj palači. Među posjetiteljima je i naftni bogataš, Amerikanac Charles Delacro kojem se iznad svega svidi grofova žena...