Ο Τομάς κι ο Αλφρέντ γεννήθηκαν ακριβώς την ίδια στιγμή. Μια φωτιά στο μαιευτήριο έκανε τις νοσοκόμες να τρέχουν να τους γλυτώσουν. Μεγαλώνοντας, ο Τομάς πιστεύει ότι άξιζε την τύχη του Αλφρέντ που ζει με πλούσια οικογένεια, και του σφηνώνεται η ιδέα ότι έχουν αλλαχτεί στη γέννα. Η δική του δυστυχία πρέπει να ανήκει σε εκείνον, τόσο ο θάνατος της αδελφή του, όσο και η αδυναμία του να κάνει σχέση με την κυρία Εβελίν. Έτσι, καταστρώνει σχέδιο εκδίκησης. Χρυσή Κάμερα στο φεστιβάλ Κανών. Βραβείο ερμηνείας (Michel Bouquet), σεναρίου, φωτογραφίας και νεανικής ταινίας στα Ευρωπαϊκά Βραβεία Κινηματογράφου.

Έτος 1977, ένα πρωί του Σεπτέμβρη στην Άγκυρα … O Γιλμάζ μεταφέρει την έγκυο σύζυγό του Νεριμάν στο νοσοκομείο και συνγκρούεται με το αυτοκίνητό του Ομέρ. Αυτό το ατύχημα προκαλεί στην γυναίκα του Ομέρ Ίντσι έναν πρόωρο τοκετό. Τα μωρά γεννιούνται την ίδια ημέρα και βλέπουν ο ένας τον άλλο για πρώτη φορά … Αυτο το ατύχημα είναι το ξεκίνημα των συμπτώσεων που φέρνουν τον Οζγκούρ και την Ντενίζ κοντά. Θα συναντήσουν ο ένας τον άλλον στην Άγκυρα αρκετές φορές κατά τη διάρκεια της παιδικής ηλικίας και της νεότητας τους. Eρωτεύονται αλλά οι δρόμοι τους αλλάζουν κατευθήνσεις. Μέχρι να συναντήσει ο ένας τον άλλο και πάλι στην Κωνσταντινούπολη, 25 χρόνια μετά …

Ο Β' Παγκόσμιος Πόλεμος έχει μόλις ξεσπάσει στην Ευρώπη. Ο Μάρτιν και ο Ντοβίντλ είναι δύο αχώριστοι παιδικοί φίλοι. Ο Ντοβίντλ είναι ιδιοφυία στο βιολί. Όμως, λίγες ώρες πριν δώσει την πρώτη του συναυλία, εξαφανίζεται δίχως ίχνη. Μετά από χρόνια, ένα απρόσμενο γεγονός θα σταθεί ως αφετηρία για ένα μεγάλο ταξίδι αναζήτησης του Μάρτιν που θα ψάξει να βρει τον παλιό του φίλο. Αυτή η αναζήτηση θα οδηγήσει σε απροσδόκητες αποκαλύψεις για τους δύο άντρες αλλά και για την Έλεν, τη γυναίκα που τους ένωνε.