ברוס לי מגיע לבקר אצל קורבי משפחתו בסין, הוא הבטיח למורה שלו שהוא לא ילחם יותר, הסימן הוא המדליון שהוא עונד על צווארו. הוא מתחיל לעבוד במפעל בו גם קרובי משפחתו עובדים בו, מפעל קרח, אשר דרכו מבריחים סמים. והוא מנוהל על ידי בנו של הבוס הגדול. העניינים מתחילים להשתבש כאשר דברים מאוד חשובים במפעל מתגלים, ועל כך בני דודו משלמים מחיר יקר ונרצחים אחד אחר השני. ברוס יוצא למסע נקמה, עד לבוס הגדול.
הבלש המשטרתי שון קיין מפוטר מעבודתו בידי מפקדו, כיוון שנקט יוזמה אישית, לאחר רצח חברו לעבודה, במהלך חקירת הברחת סמים. כתבת טלוויזיה, חברת הנרצח, מנסה לחשוף את רשת מבריחי הסמים באחת מכתבותיה ונרצחת זמן קצר לאחר מכן. קיין עושה יד אחת עם אבי הנרצחת, אמן הקרטה, והשניים יוצאים, בעזרת שירותי עובדת בתחנת הטלוויזיה, למאבק ללא פשרות במבריחי הסמים, שמרכזם במזה"ת.