Sižets norisinas izdomātā Irānas pilsētā Bad City, kur valda prostitūcija un noziegumi, nāve un vientulība. Šeit dzīvo prostitūtas, narkomāni, suteneri, augļotāji un, protams, irāņu pašu Džeimss Dīns. Spokainās pilsētas iedzīvotaji pat nenojauš, ka tos medī kāds vientuļš vampīrs.
Idilliskā Kārteru ģimene nebūt nav pēdējie, kas uzduras kanibālu ciltij Ņūmeksikas tuksnesī. Filmas "Pakalniem ir acis" turpinājumā uz nomaļo nostūri, kur savulaik notikuši kodolizmēģinājumi, ir nosūtīta saujiņa ASV armijas kareivju. Atklājot ļaužu pamestu nometni, kurā būtu jābūt cilvēkiem, viņi sāk meklēt pazudušos kalnu masīvā. Pat nenojaušot, ka katru viņu soli no alām un klinšu aizām uzmana asinskāri izdzimteņi. Lai gan kareivji ir bruņoti līdz zobiem, pavisam drīz kļūst skaidrs, ka tā būs viņu pēdējā misija un paveicies ir tiem, kuri mirst pirmie.