Chlapec Harley je velkým fanouškem dětského pořadu „The Banana Splits“. Na své narozeniny se spolu se svou rodinou zúčastní natáčení jedné epizody tohoto pořadu. Ve stejný den dojde k poruše zvířecích postaviček z titulní show, které začnou zabíjet návštěvníky i zaměstnance ve studiu.

Příběh nás zavede do středověké vesničky, která je terorizována neznámým zvířetem. V této temné době žije mladá dívka zamilovaná do zdejšího dřevorubce, ovšem vize její lásky se brzy změní v zoufalstvíspojení – takové, které je neúprosně táhne k sobě. Díky tomu se Valerie stává podezřelou ale zároveň i návnadou.

Huesera je mytologická postava, která představuje archetyp svobodné ženy oproštěné od všech konvencí. Taková je – nebo aspoň kdysi bývala – i protagonistka stejnojmenného mexického filmu Valerie. Ta se už dlouho snaží počít dítě. Když se konečně zadaří, očekává nastávající maminka příval štěstí a spokojenosti. Ani jedno se ovšem nedostavuje; místo toho Valerii začnou sužovat znepokojivé vidiny.

Začínající herečka odpoví na záhadný inzerát a ocitne se v pasti zvrácených představ o pomstě svého nového šéfa.

Hrstka lidí uvnitř osamoceného domu nečelí útoku zombií, nýbrž lidí nakažených neuropatickým virem, který způsobuje šílenství. Protipóly hrozivého vnějšího světa a interiéru skýtajícího zdánlivé bezpečí se postupně stírají stejně jako rozdíly mezi nakaženými a nenakaženými lidmi.