Nakon što su slučajno uništili saonice Djeda Božićnjaka, brat, sestra i lukavi Djedica imaju samo jednu noć da spase Božić.

Dječak se budi usred snježne noći, ustaje iz kreveta sa svojim medvjedićem u ruci, razmišljajući tko bi mogao ispuštati čudne zvukove koji dopiru iz dnevne sobe. Kada konačno stigne dolje, očekuje Djeda Božićnjaka, ali ga tamo čeka Klaun Art, odjeven kao Djed Božićnjak, samo sa sjekirom u ruci.