19 век, Япония. Арогантният и горд току-що дипломиран лекар Ноборо Ясумото е задължен да работи в благотворителната болница Кошикава, ръководена от доктор Киожо Нииде, наричан "Червената брада". "Червената брада" е добър, чувствителен, но също така много твърд, строг и справедлив. Когато в болницата доктор Ясумото поема отговорността за лечението на едно младо момче, получава урок по човечност и се превръща в по-добър човек.

Лято е и малкият Масао няма с кого да си играе. Нахален, шумен, винаги търсещ лесна печалба, безотговорният Кикуджиро никак не прилича на идеалното другарче за игра. Доста неподходящ кандидат, който да придружи чувствително 9-годишно момче в търсене на майка му, която никога не е виждал. Екскурзията на Кикуджиро до състезанията по колоездене е първото от поредица приключения за странната двойка. Тяхното пътешествие ще бъде странна смесица от смях и сълзи с много налудничави изненади и чудаци, срещнати по пътя.

Група деветокласници от една японска гимназия са отвлечени по време на училищна екскурзия. Оставени на самотен остров, те са принудени от законодателството според акт Б.Р. (съставен от правителството, след като 800,000 деца бойкотират японските училища, поради неспособността на държавата да се справи с икономическия колапс) да участват в така наречената " Кралска битка". На всеки един е дадена чанта с произволно подбрани оръжия, няколко порции храна и вода. Разполагат с три дни, в който ще водят битка до смърт по - между си, а накрая трябва да остане само един.