Un documentaire sur les drag queens de New York. Des homosexuels noirs et des latinos se déguisent en femme et inventent une nouvelle danse imitant les poses des modèles sur les couvertures des magazines.

Un griot africain raconte la création du monde. Une histoire à dormir debout, comme tous les contes. La naissance de l'univers, la formation de la Terre, l'apparition de la vie, la sortie de l'eau, la conquête du paradis terrestre... Une saga furieuse et pleine de rebondissements défile alors sous nos yeux.

Une célébration de la ville de Santiago De Cuba, dans l'Est de Cuba, et de sa population noire et afro-cubaine, un lieu où se mêlent passé colonial et coutumes contemporaines.