Ko 12-letna Mathilda v morilskem pohodu izgubi vse člane svoje družine, tudi ljubljenega bratca, se zateče v sosednje stanovanje. Tam živi Léon, profesionalni morilec in samotar, ki ima tudi nežno plat. Med moškim in odraščajočim dekletom se splete posebna vez. Mathilda sčasoma pregovori Léona, da jo nauči ubijalskih veščin, zato da se bo nekega dne maščevala morilcu, ki ji je odvzel brata.
Velikansko podvodno plovilo ugrabi angleško in rusko podmornico. Svet se zaradi napetosti med velesilama vnovič znajde na robu vojne. Britanskega vohuna Jamesa Bonda (Roger Moore), ki združi moči s čedno rusko agentko Anyo Amasovo (Barbara Bach), sledi pripeljejo do ladijskega mogotca Karla Stromberga (Curt Jurgens). Ta v svojem velikanskem podvodnem domovanju pripravlja strašen načrt, s katerim namerava uničiti New York ter nazadnje zavladati svetu. Stromberg v boj proti Bondu pošlje neuničljivega velikana Jawsa (Richard Kiel) z jeklenimi zobmi, ostrimi kot rezilo. Zamero do Bonda pa goji tudi Anya, ki ima s slavnim agentom lastne načrte.
Graham Hess je protestantski pastor, ki živi z dvema otrokoma in bratom Merrill, nekdanjim zvezdnikom bejzbola, ki dela na bencinski črpalki. Po smrti žene v prometni nesreči Graham izgubi vero in posledično opusti svoje župljane. Nekega jutra, ko se zbudi in ugotovi, da so njegovi otroci ohlajajoče odkritje na poljih, ki obdajajo njegovo kmetijo.
Po dolgem iskanju James Bond (Sean Connery) vendarle najde Ernsta S. Blofelda (Charles Gray), vodjo mednarodne zločinske organizacije SPECTRE, ter ga ubije. Šlo je za osebno maščevanje, saj je Blofeld v prejšnji pustolovščini ubil Bondovo ženo. Šef "M" (Bernard Lee) tajnega agenta 007 pozneje pošlje na novo misijo. V južnoafriških rudnikih, kjer izkopljejo večina svetovnih diamantov, že nekaj časa ne morejo odkriti, kdo stoji za vse večjimi in pogostejšimi krajami. Pojavljajo se špekulacije o dvigu cene diamantov v svetu, vendar krožijo tudi nekatere druge teorije zarote. Britanska služba ugrabi kurirja, ki prenaša ukradene diamante iz Amsterdama v ZDA, na njegovo mesto pa se pretihotapi James Bond.
Znanstvenik Bruce Banner se ukvarja z revolucionarno genetsko tehnologijo in ima težave z obvladovanjem besa. Njegovo bivše dekle Betty, prav tako znanstvenica, še naprej sodeluje z njim, v njegovo zasebno življenje pa se ne spušča več. Nekega dne med znanstvenim poskusom pride do napake, zaradi katere se Bruce in njegov sodelavec znajdeta v nevarnosti. Bruce zaščiti sodelavca, pri čemer je njegovo telo izpostavljeno smrtonosnemu sevanju. Kljub temu Bruce nesrečo preživi in se nenadoma počuti bolj zdravega kot kdajkoli prej. In predvsem precej močnejšega. Ko se v njem prebudi bes, se Bruce spremeni v najmočnejše bitje na svetu, velikanskega superjunaka Hulka.