ასი ათასი თანამშრომელი, ორასი ათასი ინფორმატორი. ისინი ერთად არიან პარტიის ფარი და ხმალი, ცნობილი შტაზის. მათი მეთოდი ეჭვია. სხვების ცხოვრება მათი პროფესიაა. პოპულარული მწერალი და დრამატურგი გეორგ დრეიმანი სიცოცხლის ბოლომდე იცოცხლებდა, მადლიერი მკითხველების ყურადღების მიღმა და აბსოლუტურად უინტერესო სპეცსამსახურებისთვის, რომ არა ცნობილ თეატრის მსახიობთან რომანი. ძალიან ცნობილი, რომ ცენტრალური კომიტეტის გავლენიანი ჩინოვნიკისთვის შეუმჩნეველი დარჩეს. ასე ჩნდებიან დრეიმანის ცხოვრებაში შტაზის სპეციალისტები.
პუ-ის დრამატული ისტორია, ჩინეთის უკანასკნელი იმპერატორი,დიდი ქვეყნის უკანასკნელი იმპერატორის ისტორია.გარე სამყაროდან იზოლირებული, ის მუდამ მიისწრაფოდა დახურული ქალაქიდან. მას მთელი გზის გავლა მოუწია მწვერვალიდან უფსკრულამდე.
მალვაში მყოფი ბორნი კვლავ გამოჰყავს ასპარეზზე ჟურნალისტ საიმონ როსს, რომელიც თავის საგაზეთო სატატიებში ცდილობს ფარდა ახადოს ოპერაცია ბლექბრაიერს, ტრედსტოუნის პროექტის მოდერნიზებულ ვარიანტს. ჟურნალისტისგან მიღებული ინფორმაცია მას მოგონებებს აღუძრავს და იმ დროს, როდესაც კომპანია ცდილობს ბორნის განადგურებას, მისი ბნელი წარსული საბოლოოდ გაცხადდება.
ახალგაზრდა სტუდენტი სადიპლომო ნამუშევრისათვის იღებს ფილმს მოქანდაკეზე. იგი ინტერვიუს იღებს ყველა იმ ადამიანიასაგან , ვინც მოქანდაკეს იცნობდა. იგი მრავალ საინტერესო ინფორმაციას აღმოაჩენს 50-იან წლებსი პოლონელი ხალხის შრომაზე.
ლიტერატურათმცოდნე გიორგი ფოსტით იღებს ყუთს. ის ხსნის მას და აღმოაჩენს ვიდეოჩანაწერებს, რომლებიც შეიცავს მისი და მისი ოჯახის ცხოვრების ფრაგმენტებს. თანდათან ეს კადრები გიორგის მიჰყავს იმ აზრამდე, რომ უცნაური ამანათის გამგზავნი მას კარგად იცნობს. ის იწყებს შეშფოთებას. მაგრამ პოლიცია უარს ამბობს მოქმედებაზე, სანამ გიორგის საფრთხე არ ემუქრება. ვინ არის ამანათის გამგზავნი და რა არის მისი მიზანი?
თეირანის კონფერენციაზე მზადდება მეორე მსოფლიო ომში გერმანიის მოწინააღმდეგეების ლიდერების - იოსებ სტალინის, ფრანკლინ რუზველტისა და უინსტონ ჩერჩილის მკვლელობა. მაგრამ ფილმის მთავარი მოქმედება დღეს ვითარდება. მოვლენების ყოფილი უშუალო მონაწილეები - და მათი შვილებიც კი - თითქოს იმეორებენ წარსულს, მაგრამ ყველა ეს მოგონება არ მთავრდება ბედნიერად.