Andrew (Miles Teller) jest utalentowanym młodym perkusistą, uczniem konserwatorium muzycznego na Manhattanie. Chłopak marzy o wielkiej karierze. Aby zrealizować plany, postanawia dołączyć do szkolnej orkiestry jazzowej prowadzonej przez okrutnego nauczyciela Terence'a Fletchera (J.K. Simmons), który często wyładowuje swoje frustracje na uczniach. Pod kierunkiem bezwzględnego Fletchera, Andrew zaczyna dążyć do doskonałości za wszelką cenę - nawet własnego człowieczeństwa.

Poznaj tajemnice legendarnego jazzmana — Milesa Davisa. Zobacz nigdy wcześniej niepublikowane nagrania oraz wywiady z gwiazdami.

Film opisuje życie i twórczość Charliego "Birda" Parkera, saksofonisty, którego nowatorskie podejście do muzyki zrewolucjonizowało i odmieniło tę dziedzinę sztuki. Zaczął grać w wieku 18 lat, gdy przyjechał do Nowego Jorku. W roku 1944 spotkał się i rozpoczął współpracę z nastoletnim trębaczem Milesem Davisem. Mieszane rasowo małżeństwo Parkera (Forest Whitaker) z Chan Parker (Diane Venora) miało istotny wpływ na stosunki społeczne. Sława, pieniądze i nieustanne trasy koncertowe spowodowały, że "Bird" stracił kontrolę nad przyjmowanymi narkotykami, alkoholem i jedzeniem.

Francine (Liza Minnelli) i Jimmy (Robert De Niro) spotykają się na przyjęciu zorganizowanym z okazji zwycięstwa nad Japonią i zakończenia II Wojny Światowej. Francine jest piosenkarką zarabiającą na życie występami w klubach. Jimmy z kolei to samolubny, ale świetny saksofonista. Przypadają sobie do gustu i stwierdzają, że wspólnie mogliby osiągnąć duży sukces. Komponują piosenkę "New York, New York", która podbija serca publiczności. Wkrótce postanawiają się pobrać. Jednak narastająca stopniowo zawodowa rywalizacja doprowadza do rozpadu małżeństwa i rozstania. Do następnego spotkania byłych małżonków dojdzie dopiero po dziesięciu latach.