Δύο αδελφές με τον πατέρα τους, μετακομίζουν στην εξοχή για να είναι πλησιέστερα στο νοσοκομείο που νοσηλεύεται η μητέρα τους. Εκεί θα ανακαλύψουν ότι τα δέντρα της περιοχής κατοικούνται από τους Τότορος, μαγικά πνεύματα του δάσους. Όταν η νεότερη από τις δύο το σκάσει από το σπίτι, η αδελφή της αναζητά βοήθεια από τα πνεύματα για να την βρει.

Το να μεγαλώνεις είναι ένας ανώμαλος δρόμος, και η Ράιλι δεν αποτελεί εξαίρεση στον κανόνα. Θα αναγκαστεί να ξεριζωθεί από τη ζωή της σε κεντρο-δυτική πολιτεία, όταν ο πατέρας του βρίσκει νέα δουλειά στο Σα Φρανσίσκο. Όπως όλοι, η Ράιλι οδηγείται από τα συναισθήματα της: χαρά, φόβο, θυμό, αηδία και λύπη. Τα συναισθήματα αυτά ζουν στα Κεντρικά, το κέντρο ελέγχου στο μυαλό της μικρής και τη συμβουλεύουν σε κάθε της βήμα. Καθώς η Ράιλι και τα Συναισθήματα της προσπαθούν να προσαρμοστούν στη ζωή του Σαν Φρανσίσκο, στα Κεντρικά γίνεται ένας σάλος. Παρότι η Χαρά, το κύριο συναίσθημα της κοπέλας, προσπαθεί να κρατήσει μια αισιοδοξία, τα υπόλοιπα συναισθήματα παλεύουν να τα φέρουν βόλτα στη νέα πόλη, το νέο σπίτι και το νέο σχολείο.

Ένας διεφθαρμένος πολιτικός αποφασίζει να καταστρέψει μια τυπική πόλη της Δύσης. Για το σκοπό αυτό διορίζει για πρώτη φορά ένα μαύρο Σερίφη, η παρουσία του οποίου προκαλεί θύελλα αντιδράσεων.

Η οικογένεια Solomon εγκαταλείπει την πόλη και μετακομίζει σε μία απομονωμένη φάρμα στην Βόρεια Ντακότα. Λίγες εβδομάδες μετά την άφιξή τους η δεκαεξάχρονη κόρη τους και ο τρίχρονος γιος τους αρχίζουν να βλέπουν πράγματα που κανείς άλλος δεν μπορεί να δει. Κάτι σκοτεινό τους επιτίθεται και προσπαθούν να προειδοποιήσουν τους γονείς τους πριν να είναι πολύ αργά.