צרפת 1796: הרפובליקה החדשה לאחר המהפיכה הצרפתית. ג'ון נידון ל –5 שנים בספינת עבדים, על גניבת ככר לחם. המפקד של השומרים (אנתוני פרקינס) מתעב את ג'ון, והוא נתקל בעונשים ובהארכת תקופת מאסרו. ג'ון מצליח להימלט מהגיהנום ובונה לעצמו תחת זהות חדשה חיים חדשים.
סיפור של נער מתאגרף, איזי דניאלס שמתאמן כדי ללכת אחר מעשי אביו ולזכות בכפפת הזהב. כאשר חבר קרוב מרי מבקש ממנו להחליף חבר בצוות בטורניר קפיצות על חבל, הצעיר שנתן את כל חייו לאגרוף מוצא תשוקה נסתרת בספורט החדש.
מרגל לשעבר, נמשך חזרה אל עולם הריגול, כאשר שותפתו לשעברמופיעה לאחר 17 שנים וזכרונה נמחק במהלך בריחה מזוג רוצחים מטורפים.