Пограничная зона между Парагваем, Аргентиной и Бразилией считается раем для организованной преступности, наркоторговцев и террористов. Долгие годы отряды специального назначения пытались зачистить регион, но безуспешно. Оперативник под кодовым именем Папа Римский после долгих лет выслеживания наконец-то узнаёт место укрытия наркобарона Лореа и привлекает своих ушедших в отставку товарищей, чтобы провернуть авантюрную операцию. Он убеждает бывших коллег убить и ограбить Лореа, тем самым обеспечив себе и своим семьям безбедную жизнь.

4-й из серии британо-немецких фильмов 60-х годов о зловещем докторе Фу Манчу. Фу Манчу открывает секрет древнего яда с помощью которого собирается избавиться от своих злейших врагов. Получивший «поцелуй смерти» сначала слепнет, а потом в течение нескольких дней умирает. После того, как Нейланд Смит также оказывается отравленным, его друзья отправляются в находящуюся где-то в джунглях Южной Америки крепость Фу Манчу, чтобы найти противоядие…