آخر شيء كان يتوقعه الفتى المستهتر لاندون كارتر أن يقع في حب جيمي سوليفان، تلك الفتاة الهادئة المتدينة التي تحمل سرًا من شأنه تغيير حياته، وتأخذ بيديه إلى عالمهما.
جيمي جراهام ، فتى إنجليزي متميز ، يعيش في شنغهاي عندما يغزو اليابانيون ويجبرون جميع الأجانب على دخول معسكرات الاعتقال. تم القبض على جيمي مع بحار أمريكي يدعى باسي ، والذي يبحث عنه أثناء وجودهما في المخيم معًا. على الرغم من انفصاله عن والديه وفي بيئة معادية ، يحافظ جيمي على كرامته ومعنوياته الشابة ، مما يوفر منارة الأمل للآخرين المحتجزين معه.
تدرك مصورة فوتوغرافية شابة تفتقر إلى التعاطف وينتظرها مستقبل مهني مشرق وواعد، أهمية الموازنة بين الطموح والإنسانية.
تدور أحداث الفلم في (كاليفورنيا) ، وبالتحديد في مدينة (سان فرانسيسكو) في سبعينيات القرن العشرين ، حيث الفتاة المراهقة ميني (بيل باولي) ، التي تحاول أن تضع أقدامها في عالم الفن وتصبح فنانة ، في حين وقوعها في حب الرجل الذي يواعد والدتها .
عندما يُدرك "تود بودين" أن "كيرت دوساندر" مجرم حرب نازي، يشرع في ابتزازه للكشف عن تفاصيل حول معسكرات الاعتقال.