Κατά τη διάρκεια των Ναπολεόντειων Πολέμων, ένας Γάλλος αξιωματικός προσβάλλει έναν συνάδελφο του και ξεκινάει μια μεγάλη βεντέτα ζωής. Ο Ντ’Ιμπέρ και ο Φερό διασταυρώνουν συνεχώς τα ξίφη τους σε μονομαχίες για να πετύχουν, ο καθένας για τον εαυτό του, δικαιοσύνη και τιμή. Η μονομαχία αυτή, όμως, πηγαίνει πολύ μακριά.

Γουέστερν με ενδιαφέρουσες ψυχολογικές προεκτάσεις. Ένας μυστηριώδης, μοναχικός άνδρας φτάνει σε μια απομονωμένη πόλη στην περιοχή των Απάτσι, ψάχνοντας τον υπεύθυνο για τον θάνατο του αδελφού του. Η πόλη κυριαρχείται από έναν σκληρό γαιοκτήμονα, που έχει έναν ανεύθυνο γιο, που τον περιφρονεί, και έναν πιστό βοηθό, που τον αντιμετωπίζει σαν πατέρα. Η παρουσία του άγνωστου άνδρα θα πυροδοτήσει

Καλοκαίρι του 1989. Ο 9χρονος Τεντ Χένλι και ο πατέρας του Τζον είναι ιδιοκτήτες ενός ετοιμόρροπου μοτέλ που βρίσκεται απομονωμένο στα βουνά της αμερικανικής Δύσης. Καθώς η μητέρα του Τεντ έχει φύγει, ο Τζον βρίσκεται σε κατάσταση απόγνωσης, έχοντας γίνει ένας ζωντανός νεκρός, στοιχειώνοντας το μοτέλ κι αφήνοντας τον Ted να φροντίζει μόνος τον εαυτό του. Σε αυτήν την απομόνωση, πέρα από τα όρια των γονιών του, οι σκοτεινότερες ανησυχίες του Τεντ αρχίζουν να εκδηλώνονται. Η άφιξη ενός μυστηριώδους περιπλανόμενου, του Γουίλαμ Κόλμπι, σαγηνεύει τον νεαρό Τεντ και οι δύο τους δημιουργούν μια μοναδική φιλία - θέτοντας τις βάσεις για την τελική, ατάραχη μεταμόρφωση του Τεντ.