Бруно пътува с камион за мебели, поправяйки прожекционни машини в кината в малките градове. Една сутрин той вижда как Роберт кара криволичейки и катастрофира в реката. Бруно го спасява и го качва в камиона си. По-късно Роберт му признава, че съпругата му се е самоубила. След като прекарват нощта в стар американски бункер, Бруно обвинява Роберт, че е бил страхлив в поведението спрямо жена си, а в отговор Роберт се присмива на самотния му живот. На сутринта Роберт си е тръгнал, като е оставил бележка: "Всичко трябва да се промени". Бруно продължава по пътя си.
Сюзън Лоуенстийн е психиатър, който се опитва да помогне на обзета от мисли за самоубийство писателка да сглоби пъзела на бурното и тъмно минало на семейството си, в което важна роля играе нейният брат-близнак Том Уинго. Сюзън открива, че бившият треньор по американски футбол Уинго също е сериозно наранен от силите унищожили желанието за живот на пациентката й.
Франки Уайлд е могъщ. Построил е цяла империя от музика. Той е един от легендарните диджеи на електронната музика. “Владее” публиката на най-големите и реномирани клубове в света. А в Ибиза е направо Бог. Животът му е музика, наркотици, музика, секс, музика, алкохол, музика... Докато един ден съдбата решава друго. Вследствие на заболяване и на един инцидент Франки оглушава. А не са много нещата, които може да прави един диджей, когато е глух. На Франки му предстои да направи най-важния избор в живота си - да се отдаде на самосъжаление и разруха или да се научи да живее с недъга си, и да докаже на целия свят още веднъж, че е най-добрият.
Лентата е вдъхновена от приключенията на известния през 50-те и 60-те години френски филмов персонаж мосю Хуло. В центъра на сюжета е мъж на средна възраст, който живее в Белград заедно със своята майка и който се опитва безуспешно да води нормален живот в разгара на война. Всичките му опити обаче се провалят. За да се измъкне от военното положение, той напуска дома си и се впуска в дълго и непредсказуемо пътешествие, изпълнено с голям брой абсурдни ситуации и преживявания.