Действие происходит в XIX веке. Мэри Леннокс жила вместе со своими родителями в Индии. Её родители заболели чумой и девочка осталась сиротой. Мэри забирает жить к себе в Великобританию дядя Арчибальд. Теперь Мэри живёт в мрачном особняке своего дяди. Рядом с домом также есть странный сад, по ночам там слышны крики. С этим садом связяна какая-то тайна. Дядя Арчибальд тоже довольно странный, хотя он и добрый, видимо он от чего-то страдает. Мэри знакомится с мальчиком Диконом, сыном садовника. Вместе дети пытаются разгадать загадку таинственного сада и помочь дяде Арчибальду преодолеть свою печаль.
Действие разворачивается десятки лет спустя после первой картины. Идет война, и няня-волшебница делит свое внимание между двумя семьями: сельской и городской. Отцы семейств на фронте, и в ролях любящих родителей на этот раз выступают мамаши.
Очарованный романтикой цирковой жизни, Тоби Тайлер убегает из своей приемной семьи, чтобы присоединиться к бродячему цирку полковника Сэма Кастла, где он приобретает верных друзей — неунывающего клоуна Сэма, добродушного циркового силача Бена и мистера Стаббса, игривого шимпанзе. В ходе путешествия с труппой Тоби не приходится скучать. В ходе въезда в город переворачивается клетка с обезьянами и хитрые проныры вырываются на свободу, хитрый буфетчик, Гарри Таппер, под началом которого Тоби начинает работу в цирке, убеждает Тоби, что его приёмные родители не любят его и не хотят, чтобы он вернулся. Тоби вливается в жизнь цирка, открывает в себе сокрытые ранее таланты, учится доброте и взаимопомощи.
В современном мире дети мало верят в сказки. Однако прочтение книжки на ночь все же остается проверенным временем способом заставить их заснуть. И вот отец берет с полки запыленную книгу и садится на кровать дочери, чтобы прочитать сказку «Гензель и Гретель»… Злая мачеха, из корыстных побуждений вышедшая замуж за отца Гензель и Гретель, хочет избавиться от детей. И с этой целью заводит их в магический лес. Но дабы убедиться в том, что они не найдут пути назад, сама излишне углубляется в чащу и попадает в расставленную ловушку. Детям предстоит встреча с королем сновидений Дремой, троллем-людоедом, монстром из шкафа – Бугименом, лесной феей и конечно же со злой Ведьмой. Как закончится сказка неизвестно, ведь она переложена на современный лад…