1984. Η Ανατολική Γερμανία βρίσκεται για τα καλά εγκλωβισμένη μέσα στο θεοσκότεινο τούνελ, που την έχουν οδηγήσει οι ακραίες ορέξεις του απολυταρχικού καθεστώτος και οι απάνθρωπες κινήσεις των μυστικών υπηρεσιών, δίχως να διαφαίνεται κάποιο φως σε κάποια από τις άκρες του. Ο πράκτορας Γκερντ Βίσλερ, λαμβάνει την εντολή από τον διοικητή του Ταξίαρχος Γκρούμπιτζ, να οργανώσει επιχείρηση παρακολούθησης ενός από τους πιο αναγνωρισμένους συγγραφείς της χώρας, του Γκιοργκ Ντράιμαν, του οποίου οι φιλοκυβερνητικές πεποιθήσεις έχουν τεθεί εν αμφιβόλω. Εκείνος όμως έχοντας πλήρη άγνοια για τις ορέξεις της Στάζι, παρακινούμενος από τον βάναυσο τρόπο διακυβέρνησης του Χόνεκερ, επιθυμεί να αποστείλει στην Δύση, ένα κείμενο μανιφέστο για την αντιδημοκρατική λειτουργία της πατρίδας του.
Η Αλίσια, κόρη ενός καταδικασμένου Γερμανού κατασκόπου, πείθεται από έναν γοητευτικό πράκτορα των αμερικανικών μυστικών υπηρεσιών να διεισδύσει σε μια ομάδα Ναζί που κατέφυγαν στη Βραζιλία, επικεφαλής της οποίας είναι ένας παλιός φίλος του πατέρα της με ένα θανάσιμο σχέδιο στο μυαλό του. Αλλά ο έρωτας ίσως αποδειχθεί ο πιο θανάσιμος εχθρός από όλους…
Το ζεύγος ΜακΚένα γίνεται μάρτυρας μιας πολιτικής δολοφονίας κατά τις διακοπές τους στο Μαρόκο. Οι δολοφόνοι θέλοντας να αποτρέψουν την μαρτυρία των ΜακΚένα απαγάγουν τον γιο τους.
Ένας οικοδόμος από το Νιου Τζέρσεϊ μετατρέπεται από απλός άνθρωπος σε επίδοξο κατάσκοπο, όταν μια αγαπημένη του από το λύκειο τον στρατολογεί για μια μυστική αποστολή.