Dr. Frankenstein, samotársky vedec čoraz posadnutejší svojimi nezvyčajnými experimentmi, si trúfne zmanipulovať život a smrť stvorením ľudského monštra poskladaním častí mŕtvych tiel. Keď nedopatrením transplantuje do takéhoto tvora mozog kriminálnika, môže to mať nebezpečné následky, takže sa jeho tvorcovia rozhodnú zničiť ho.
Michael Sullivan (Tom Hanks), nájomný vrah, pracuje pre írsky gang. A Sullivan senior spoznáva, že si zvolil životnú cestu vedúcu do pekiel. Modlí sa, aby svojho syna od takej cesty uchránil. Je rok 1931, doba veľkej hospodárskej krízy. Do ich života vstúpi pán John Rooney (Paul Newman). Michaelovi zachráni mu život skôr, než si vôbec uvedomí, že mu ide o krk. Pán Rooney je pre Sullivana vzorom. To isté k svojmu otcovi cíti Sullivan junior. Annie Sullivanová (Jennifer Jason Leigh) svojho muža veľmi miluje. Nepýta sa ho na jeho prácu. Má sa dobre a je za to vďačná, ale často má strach. Bojí sa o deti. Avšak práca zasiahne do života Sullivanovej rodiny. Zomiera manželka Annie a ich starší syn. Michael Sullivan sa s druhým synom vydáva na cestu odplaty a vyrovnania.
Zbraň, ktorá zabila skorumpovaného policajta sa omylom stane nástrojom pomsty v rukách dvoch desaťročných chlapcov. Otec jedného z nich, malá gangsterská ryba Joey Gazelle (Paul Walker), sa náhle ocitá v dosahu ruskej mafie, ktorá chce za každú cenu chytiť a zlikvidovať toho, kto pripravil o život jedného z ich významných členov. Začína kolotoč omylov, podrazov a predovšetkým veľkých problémov. Pre Joeyho to bude veľmi krušná noc a keď nenájde zbraň včas, mohla by byť aj jeho poslednou.
Tracy Turnblad, veľké dievča s veľkým účesom a ešte väčším srdcom, má len jednu vášeň – tanec. Sníva o tom, že sa objaví v baltimorskej televíznej tanečnej show "The Corny Collins Show". Mohlo by sa zdať, že Tracy do show dokonale zapadne. Má však jeden malý problém – nezapadne. Vďaka svojej bucľatej postave vždy vyčnievala z davu, čo jej neustále pripomína aj jej milujúca, ale príliš starostlivá bucľatá matka, Edna. To ale Tracy nezastaví. Na školskom plese sa jej podarí zaujať Cornyho Collinsa, získa miesto v show a okamžite sa stane televíznou senzáciou. Čo sa ale nepáči súčasnej hviezde show, Amber Von Tussle ani jej jedovatej matke Velme, ktorá riadi televíznu stanicu WYZT. Ešte horšie pre Amber však je, že do Tracy sa zamiluje nielen publikum, ale zdá sa, že Amberin priateľ, Link Larkin, nevie odolať Tracynmu šarmomu. A tak medzi dievčatami vypukne nepriateľstvo a boj o vytúžený titul "Miss Teenage Hairspray" sa stáva osobným...
Marisa, slobodná matka žijúca v New York City, upratuje v prvotriednom manhattanskom hoteli. Riadením osudu a omylom stretne pohľadného Christophera Marshalla, dediča bohatej a v politicky veľmi vplyvnej rodiny, ktorý sa domnieva, že Marisa je hosťom hotela. Obaja sa do seba zaľúbia a prežijú kúzelnú noc. Keď vysvitne, kto vlastne Marisa je, začnú si uvedomovať rozdielne svety, v ktorých žijú.