Viduramžiai, XIV a. Williamas yra jaunas plebejas, nepaprastai gabus mugėse ir turnyruose. Po staigios savo šeimininko mirties, draugų ir voverių Rolando ir Wat kompanijoje, jis pradeda nuotykius ir apsimeta, kad yra kilnus riteris. Kelionių metu jis susitinka su Chauceriu, rašytoju, kuris sukūrė šeimos medį, pateisinantį kilnų titulą, kurį jam paskyrė.

Istorinis filmas, perkeliantis į pasakiškus viduramžius. Jaunas arabų poetas paskiriamas ambasadoriumi ir keliauja per visą Europą, sutinka grupę vikingų. Kai vikingai priversti grįžti į tėvynę, kad padėtų į sunkią padėtį patekusiai karalystei, arabas išvyksta su jais.

Ebo karalystėje, kur kovoja piktasis Galianas ir valdantis karalius Konredomas, ūkininkas Deimonas ieško pagrobtos žmonos Solanos ir keršija už sūnaus, kurį nužudė kariai-žvėrys kragai, mirtį.