Třicátá léta. Právě osiřelá devítiletá Addie (Tatum O'Nealová) se přidá k matčinu dávnému příteli, podvodníčkovi Mozesu Prayovi (Ryan O'Neal). Ten se živí podomním prodejem biblí, které svým zákazníkům rafinovaně vnucuje. Mozes má Addii jen odvézt k její tetě ve vzdáleném městě, avšak po cestě zjistí, že svérázná dívenka má kromobyčejný talent zapůsobit na jeho zákazníky. Ostatně není vyloučeno, že Mozes je Addiiným otcem. A tak se po cestě z obou stane sehraná podvodnická dvojka, která se kromě podomního prodeje živí i různými jinými podvůdky, například…

Muž je uvězněn v uzavřeném prostoru, připomínajícím úzkou šachtu a marně pátrá v paměti – jak a proč se zde ocitl. Prostorům se ozývají děsivé zvuky, chvíli ho dokonce jakási neznámá síla vleče po zemi a udeří do hlavy. Po čase objeví zmasakrované lidské mrtvoly a mezi nimi jediného živého člověka, neznámou ženu, která je odhodlána najít východ z této hrozivé pasti. Zdá se, že cesta ven vede přes nádrž plnou krvavé vody s torzami lidských těl.

Benátky, 18. století. On byl legendárním dobrodruhem, jehož milostné úspěchy se staly inspirací pro tucty dalších generací svůdců. Ona byla nejnadanější spisovatelkou své doby, která čekala na vzácného muže s opravdovým pochopením pro věrnost a vášeň. Když Giacomo Casanova poznal Francescu Bruni, našel svůj ideální milostný protějšek a podlehl jediné ženě, která kdy odolala jeho šarmu a odmítla jeho milostné nabídky. Aby získal její srdce, musel se pokusit dokázat, že je mužem hodným jejích milostných ideálů.