Norėdamas sutvarkyti verslo reikalus su gan įtartinu žmogeliu Mao Če, kelliautojas Indiana Džounsas užsuka į Šanchajaus naktinį klubą. Jame šoka amerikietė kabareto šokėja Willie Scott, kuri labiausiai nori pagrobti prabangų mėlyną deimantą. Kyla didžiulis sąmyšis, linksmą nuotaiką pakeičia kruvinos muštynės, bet Indianos Džounso ir Willie gyvybes išgelbsti 12-os metų azijietis berniukas. Trijulė išskrenda lėktuvu, susiklosčius palinkybėm, iš jo iššoka ir atsiduria Burmos džiunglėse. Iš vietinių gyventojų atvykėliai sužino, kad apylinkėse paslaptingai dingsta maži vaikai. Indiana Džounsas pasižada surasti garsųjį Šankaros akmenį ir išgelbėti tūkstančius vaikų, kuriuos vergais yra pavertęs blogasis imperatorius Mola Ramas. Jis verčia vaikus kasinėti ir ieškoti antikinių akmenų, kuriuos turintis žmogus taps visagaliu.
Populiarių romanų autorė Džoan Vailder ryžtasi keliauti į Pietų Amerikos džiungles ieškoti piktadarių pagrobtos sesers. Kelionėje susitinka Džeką Koltoną - tarsi nužengusį iš jos romanų nutrūktgalvį. Juodviejų laukia didžiausi pavojai, senovinės brangenybės, komiškos situacijos ir romantiška meilė.
Veiksmas kaip ir pirmajame filme vyksta Jamaikoje. Paslaptingomis aplinkybėmis žūva trys britų agentai. Išsiaiškinti tai pavedama Bondui. Narkotikų mafijos bosas daktaras Kananga tiek suįžūlėjo, kad jo grobuoniškas apetitas pastūmėjo Amerikos civilizaciją prie visiško išnykimo ribos. Narkotikų prekyba paėmė visus pasaulio kampelius ir stumia ekonomiką į pražūtį. Bondui teks susikauti ne tik su žiauriu piktadariu, bet ir nugalėti nepaprastus vudu išpažinėjų kerus. Gražuolė vudu šventikė skaito žmogaus ateitį iš taro kortų. Netrukus ji praranda savo galias ir nekaltybę, mat įsimyli neprilygstamąjį Džeimsą Bondą.
Šį kartą Džeimsas Bondas turi pralenkti laiką, kad spėtų sustabdyti lemtingą sprogimą, išgelbėti tūkstančius gyvybių, neleisti nusikaltėliui pabėgti ir atkeršyti už kolegos mirtį. Londono aukcione pasirodo iš paties Kremliaus pavogtos brangenybės. Jas slapta į užsienį išgabeno kvaištelėjęs rusų generolas Orlovas Už parduotas savo šalies brangenybes šis maniakas nori pirkti atominę bombą ir sukelti trečią pasaulinį karą. Pirmą kartą Džeimsas Bondas ir KGB suvienija savo jėgas kovoje su bendru priešu. O kai nusikaltėliai slepiasi cirke, Bondui tenka apsimesti... tikru klounu. Pakeitęs originalų Faberge kiaušinį kopija, Bondas seka nusikaltėlių pėdsakais... Iš pradžių į Kubą, paskui į Indiją... Čia jis sutinka paslaptingąją gražuolę, kurios vardas Aštuonkojė.
Grupelė žurnalistų siunčiama į Pietų Afriką, kad nufilmuotų ir galbūt sugrąžintų didžiulį 25 pėdų ilgio krokodilą. Deja, krokodilas yra nusiteikęs nužudyti jį "medžiojančius".
Filmas įkvėptas D. M. Bario romano „Piteris ir Vendė“ bei 1953 metų animacinės klasikos pasakoja apie Piterį Peną ir Vendę, jauną mergaitę, kuri nepaisydama tėvų noro išsiųsti ją į internatinę mokyklą, su dviem jaunesniais broliais iškeliauja iš magišką Niekados šalį. Ten ji susipažįsta su užaugti atsisakančiu berniuku, maža fėja ir piktu piratų kapitonu. Toli nuo šeimos ir namų užuovėjos jie atsiduria jaudinančiuose ir pavojinguose nuotykiuose.