تتجول "شيهيرو" في عالم سحري تحكمه ساحرة - تقوم بتحويل كل من يعصيها إلى حيوانات.

كانت هنالك قرية صغيرة لا تكاد ترى يعيش فيها أشيتاكا بهدوء ونعيم. وهذه القبليه هي من القبائل التي قام الإمبراطور بنفيها وحكم عليها بنسيان إلى الأبد وبذلك تنفى هذه القبيلة وتختفي عن الأنظار وهكذا لم يعرف الناس بهم ولم يعرفوا قدرهم ومن قوانين هذه القبيلة أن أي شخص لا يمكنه مغادرتها والذي يغادرها لا يعود أبداً. أشيتاكا هو أميرهم وهو يقوم بحمايتهم جميعاً من المصاعب التي تواجههم في أحد الايام بينما كان أشيتاكا في الجوار مع غزاله الأحمر, صدر صوت غريب يشبه جلبه وفجأة يظهر حيوان غريب كبير وبذلك تتغير حياة أشيتاكا للأبد منذ تلك اللحظة.

تدور أحداث الفيلم حول فتاة صغيرة في سن المراهقة يتم إرسالها إلى الريف من أجل العيش مع أقاربها بسبب مرورها بظروف صحية تتطلب منها البقاء هناك، ومع وصولها هناك، تتعرف على فتاة شقراء تدعى (مارني)، وتكون معها صداقة وطيدة مع الوقت، لكن هذه الفتاة الشقراء قد تكون أو لا تكون حقيقية.

تدور حول فتى راي المخترع في القرن التاسع عشرة قبل اطلاق معرض لندن الكبير تصل لهم بريد من جده وياتي مندوبان الشركة لاسترجاعه وتتوالي الاحداث ويختطف الى ابيه حين باسم كره البخار ماهو هدفهم وغايتهم تابعوا لتعرفوا …