Netikėtai ją atradęs mados fotografas Dikas (Fred Astaire) įtikina iš pat pradžių skeptiškai modelių gyvenimo atžvilgiu nusiteikusią merginą vykti į Paryžių. Laisvė, ore tvyranti romantika ir nepaprasto grožio apdarai po truputį suvilioja Džo priimti jai skirta mados ikonos vaidmenį.
Trojus ir Gabrielė susitinka per žiemos atsotogas karaoke bare. Rodos, po Naujųjų metų vakarėlio jie išsiskirs amžiams, bet likimas lemia susitikti vėl - jiedu, pasirodo, mokysis vienoje mokykloje. O jų gražūs balsai vėl skambės kartu...
Vasaros atostogų metu klube organizuojamas talentų konkursas, kuriame dalyvauti apsisprendžia Trojus, Gabrielė, Rajanas, Čadas, Teilor bei Šarpėj.