Federálna agentka Katie vyšetruje beštiálnu vraždu. Jej pátranie ju zavedie do zdanlivo pokojného a malebného mestečka, ktoré však skrýva desivé tajomstvo. Všetci tí strašne milí a priateľskí ľudia sú totiž len dokonalou maskou toho, že žijú v srdci toho najodpornejšieho rasizmu a nenávisti.

100 rokov dozadu bolo mestečko Westin na Divokom západe terorizované renegátom menom Frank a jeho bandou. Postaral sa však o nich miestny šerif a všetkých poslal tam, kam patrili – do horúcich pekiel. Frank sa však nemienil len tak ľahko vzdať, zahral s diablom poker, pričom nešlo o nič iné menej ako o možnosť vrátiť sa na zem a pomstiť sa. Šťastie mu prialo a on sa spoločne so svojimi kumpánmi vracia do Westinu, aby sa pomstil potomkom nenávideného šerifa.