იაპონელების მიერ დატყვევებული ბრიტანელი ჯარისკაცები და მათი პოლკოვნიკი ნიკოლსონი იძულებულები არიან ბირმაში მდინარე კვაიზე, ხიდი ააშენონ.
60იანებში სამხრეთის პატარა ქალაქში, სადაც ყველაფერი თეთრად და შავად არის დაყოდილი ორი ფედერალური აგენტი სამოქალაქო კანონდამცველი მუშაკების მკვლელობას იძიებს. ახალგაზრდა აგენტი ფედერალური ბიუროს სკოლაშია გაწვრთნილი და ამ ქალაქში მის ყოფილ პარტნიორ შერიფს გადააწყდება.
არც ისე ახალგაზრდა, მაგრამ მომხიბვლელი ბლანშ დიუბუა, ახალ ორლეანში ფეხმძიმე დასთან ჩამოდის. ბლანში დას ეუბნება, რომ გაკოტრდა, სამსახურიდან წამოვიდა, არც ფული აქვს და არც საცხოვრებელი.
ორი ოჯახი, სანერა და რაჯადი, მტრობა თაობებს შორის დიდი ხანია გრძელდება და არ არსებობს არანაირი იმედი შერიგების. მაგრამ ერთხელ შეხვდა რამი ლილის.