יונגסו מתפרנס כנער שליח וחולם על קריירה כסופר. הוא פוגש בדרך מקרה בהמי, ידידה מימי בית הספר בדרכה לחופשה באפריקה, ובין השניים מתפתח רומן. יונגסו ממתין לה, מטפל בחתול שלה, אבל כאשר המי שבה, היא מביאה איתה בחור בשם בן, שמעורר מיד את חשדו. ואז המי נעלמת...
בני הזוג פול ניומן וג'ואן וודוורד מככבים בדרמה נוטפת הזיעה והארוטיקה של מרטין ריט (נורמה ריי), המתרחשת בדרום העמוק, ומבוססת על שלושה סיפורים של גדול סופרי הדרום, וויליאם פוקנר. ניומן הוא בן קוויק, רד-נק חם מזג שידוע בהצתות של חוות שאת בעליהן הוא לא מחבב. הוא מגיע לעיירה הנשלטת בידי וויל וארנר (אורסון וולס בתפקיד שמתאים למידותיו), שמזהה בו את עצמו. שני הציידים מתכוננים לעימות הבלתי נמנע כשבתו של וארנר ביניהם, מתמרנת. ניומן זכה בפרס השחקן בפסטיבל קאן
רייצ'ל, בחורה צעירה המאחרת ליום עבודה, נקלעת לעימות קשה על הכביש עם גבר מסתורי שחייו התאכזרו אליו והשאירו אותו חסר כל. העימות בינם הופך לגורלי כאשר הגבר המעורער מחליט ללמד את רייצ'ל שיעור שהיא לעולם לא תשכח. מותחן מסחרר ומפתיע בכיכובו של זוכה האוסקר ראסל קרואו, המגלם בקשיחות מטלטלת את דמותו של גבר חסר שם ומוכה גורל שהזעם אוכל אותו מבפנים.
קצין מבחן מתכונן לצאת לגמלאות כאשר הוא מתבקש לתת חוות דעת על התיק של האסיר ג'ראלד "סטון" קריסון שיושב בכלא על רצח הסבא והסבתא שלו בשריפה. העניינים מסתבכים כאשר הקצין פוגש את אשתו של סטון שתעשה הכול כדי לשחרר את בעלה מה שמעמיד את שגרת חייו של הקצין הותיק ואשתו הנאמנה בסכנה.