עיבודו של מורנאו ל"דראקולה" של בראם סטוקר, ששמו שונה בגלל בעיות של זכויות. סרט אימה אקספרסיוניסטי, פיוטי ומסוגנן להפליא על האיש שאינו יכול למות. יצירת מופת ששימשה השראה לעשרות סרטים שנוצרו אחריה. בניגוד לדמויות הערפדים השרמנטיות בסרטים אמריקאיים מאז לוגוסי, הערפד של מורנאו הוא יצור מחריד ודוחה.
העלילה מספרת את סיפורו של ג'ונתן הארקר, עובד צעיר בחברת נדל"ן שנשלח לטרנסילבניה לסגור עסקה עם רוזן מוזר בשם דרקולה. לרוזן יש עבר עתיק, הוא בעצם אביר רומני מימי הביניים שנשבע לנקום את אהובתו שהתאבדה.
קומדיית הפולחן הקלאסית (שמוזכרת בסרטו של קוונטין טרנטינו "כלבי אשמורת") נחשבת עד היום לאחד הסרטים הטובים של הבמאי ג'ואל שומאכר (בדרך למטה, טייגרלנד). אם (דיאן וויסט, קליעים מעל ברודווי) ושני בניה עוברים לעיירת חוף קטנה בקליפורניה. העיר מוצפת ברוכבי אופניים ובמקרי מוות מוזרים. הבן הצעיר סאם (קורי היים, נהיגה במבחן) מתחבר עם שני אחים שעובדים בחנות קומיקס מקומית, ואלה טוענים (מאוד ברצינות) שהם ציידי ערפדים הפועלים נגד נסיכי האופל שהעיר מוצפת בהם. הבן הבכור מייקל (ג'ייסון פטריק, לחץ) מצטרף לחבורת אופנוענים בהנהגתו של דיוויד המפחיד והכריזמטי (קיפר סת'רלנד, 24) וחברתו-ידידתו היפהפייה סטאר (ג'יימי גרץ, אל תאמרו לה שזה אני). נראה שמשהו מוזר קורה למייקל: הוא נהיה רגיש מאוד לשמש, ישן רוב היום ויש לו צמא בלתי מוסבר. למרות הכל הוא ממשיך להסתובב עם דיוויד וחבורתו, כדי להיות קרוב לסטאר. בינתיים האם פוגשת בגבר חביב ומחליטה להזמינו לארוחת ערב, אך "ציידי הערפדים" משוכנעים כי הוא מנהיג הערפדים של העיירה ויעשו הכל בכדי לעצור אותו.
בעיירה מנומנת ומבודדת באלסקה בשם בארו, השמש שוקעת ולא זורחת במשך יותר מ-30 ימים ולילות ברציפות. מהחשיכה, מעבר לשממה הקפואה, יקום רוע שיפיל את תושבי בארו על ברכיהם.התקווה היחידה לעיירה היא השריף אבן אולמן וסגנית השריף סטלה, בעל ואישה שנקרעים בין הרצון לשרוד לבין הרצון להציל את עיירת מגוריהם האהובה ממתקפה של ערפדי לילה מרושעים וצמאי-דם.
על פני השטח, סאיה היא נערה יפה בת 16, אך בגופה מסתתרת נשמה מעונה בת 400 שנים. סאיה היא ביתם של ערפדים ובמשך עשרות שנים הייתה משתמשת בכישורי הסמוראי שלה על מנת לנקות את העולם מערפדים, בידיעה שהיא יכולה לשרוד רק מדמם של בני האדם.
ג'וד לאו (מה קרה בגטאקה?) מככב במותחן פסיכולוגי מסוגנן ביותר של הבמאי ההונג-קונגי פו צ'י לונג (פקין בלוז). סטיבן גרסלדז הוא ערפד אלגנטי שכולו תחכום, שיק וכריזמה פתיינית. נשים נופלות שודד לרגליו וכך הוא מספק לעצמו את שיקוי החיים הכל כך דרוש לקיומו עלי אדמות. אלא שסטיבן נוטה למות, ועל מנת לשרוד עליו לשתות ממי שהוא אוהב באמת ובשביל זה הוא צריך למצוא אישה לא פחות אכזרית ממנו. עם אלינה לוונסון (חובבים) וטימות'י ספול (הכל או כלום) בתפקיד מפקח המשטרה שדולק אחריו. אן רייס פוגשת את אמריקן פסיכו בלונדון.