Velma viene a sapere di aver ereditato un castello a Transilvania, una cittadina germanofona americana. Attorno alla magione, però, aleggia la maledizione di un terribile mostro a cui ha dato vita il prozio di Velma, da cui Mary Shelley avrebbe preso spunto per il suo romanzo più famoso. Nel frattempo, una strana figura mascherata minaccia la gang, la quale si troverà a combattere con i propri timori, la propria personalità e le proprie certezze per arrivare a capo di uno dei misteri più intricati di sempre.

La principessa Odette ospita un concorso musicale per festeggiare il compleanno della principessa Alise – il vincitore canterà al gran ballo per il suo compleanno! Il principe Li del Cathay si è iscritto, ma sua sorella, la principessa Mei Li, si è imbarcata di nascosto sulla sua nave per cercare aiuto da Odette e Derek per Chen, che è stato condannato a vivere come un drago. Lucas e Alise si riuniscono, ma l’arrivo del principe Li la fa dubitare dei suoi sentimenti. Mentre Li e Lucas lottano per il cuore di Alise, Derek e Odette cercano di aiutare Mei Li e Chen a spezzare l’incantesimo. Chi vincerà la competizione musicale? E Chen verrà mai liberato dalla sua maledizione?