Sherlock Holmes je najat pojišťovnou, aby společně s Dr. Watsonem vyšetřil sérii úmrtí na starobylém zámku. Holmes má jen jedno záhadné vodítko. U každé oběti je nalezena hrstka jader z pomeranče...
Od chvíle, kdy Selene se svým lidsko-lykanským milencem Michaelem zničili prastarého upíra Marcuse, uběhlo již patnáct let. V jejich průběhu lidstvo odhalilo existenci jak upírů, tak lykanů, a rozpoutalo válku s cílem obě rasy vyhladit. Selene, která byla v průběhu genocidy zajata, se po více než deseti letech probouzí jako vězeň v neprodyšně uzavřené laboratoři společnosti Antigen, mocné korporace, která se snaží vyvinout vakcínu proti virům, jenž mají na svědomí existenci upírů a lykanů. Selene je zničena zjištěním, že Michael zemřel, ale smutek je velice záhy překonán šokujícím zjištěním, že v průběhu svého kryogenního spánku porodila dceru Eve. Ve snaze najít úkryt pro sebe i své dítě se Selene ocitá ve světě, kde jsou příslušníci její kdysi tak hrdé rasy na hranici vyhubení a zbytky přežívajících se ukrývají v podzemí.
Mladík Paul Carlson utíká před zákonem a osud ho zavane na Drákulův hrad, kde se stane vězněm. Po jeho stopách se vydávají jeho bratr Simon se svou přítelkyní Sarah. Také oni se stávají "hosty" hraběte Drákuly, který touží po krvi krásné Sarah.
Michelle, která je stále v zajetí zlého upíra Radua, touží po tom, aby se naučila upířím dovednostem. Mezitím se ji z jeho zlých spárů snaží vysvobodit její sestra Becky, která si tentokrát přivedla pomoc.
Dr. Lorca, excentrický sběratel biologických zvláštností - právě "získal" jeho největší exemplář: strašlivého mutanta zrozeného z toxických odpadních vod, ale jeho právoplatný majitel ho chce zpět. Sběratelův střet je však přerušen, protože odporný exemplář ožívá a znovu oživuje rozzuřenou, vytékající malou armádu divokých zrůd.