Лос Анђелес 50-их година прошлог века. Три потпуно различита полицајца трагају за истином, сваки на свој начин. Ед Ексли (Гај Пирс), златни дечко полиције спреман је на све како би напредовао, осим на сопствену продају. Бад Вајт (Расел Кров) спреман је заобићи правила због правде, али ретко успева контролисати своју насилну страну. Џек Винснес (Кевин Спејси) увек је у потрази за славнима и лаком зарадом, све док га савест не натера да се придружи Екслију и Вајту у откривању правог лица мрачног света Лос Анђелеса.

Ник је зубар у Канади који се мучи с финансијама. Ник добија новог комшију и схвата да је у питању Џими Лала Тедуски. Супруга наговара Ника да оде у Чикаго и пријави Џимија мафији.

Бивши ФБИ агент постаје шериф малог градића. Пристаје да помогне шефу ФБИ локалног одсека да се убаци у чикашку мафију. Син шефа ФБИ је недуго пре тога убијен у Чикагу у мафијашком сукобу.