იტალია, 70-იანი წლები. თავზეხელაღებული ბიჭები ფიცს დებენ, რომ რომს დააჩოქებენ, რადგანაც გახდებიან ისეთები, ვისზეც შიშით და მორიდებით ლაპარაკობენ. გატაცებები, შეკვეთილი მკვლელობები, ნარკოტიკებით ვაჭრობა - ეს არის მათი ბნელი ხელობა.

ნიუ-მექსიკოს მოადგილე შერიფი რეი დოლეზალი გამოძახებულია, რათა დაათვალიეროს მოკლული მამაკაცის ცხედარი, რომელიც უაით ქვიშის უდაბნოში იპოვეს ორი ლაშქრობის მიერ, რომელსაც ხელში უჭირავს პორტფელი, რომელშიც ნახევარი მილიონი დოლარია. იმისათვის, რომ ყველაფერი გამოიძიოს, რეი დოლეზალი თავს მკვდარ ადამიანად იჩენს. აღმოჩნდა, რომ მსხვერპლი FBI-ის აგენტი იყო...