Aizeks ir divreiz šķīries rakstnieks no Ņujorkas, kurš ir pametis darbu un baidās, ka gaidāmā grāmata viņam nenesīs lielus ienākumus. Viena no viņa bijušajām sievām arī raksta grāmatu par viņu kopā pavadīto laiku. Viņš satiek nedaudz pretenciozo Mēriju, kura tiekas ar Aizeka precēto draugu Jeilu. Sākotnēji viņš Mērijai neiepatīkas, bet tad raisās interese un viņi iemīlas…
Losandželosa, 1928.gads. Atgriezusies no darba Kristīne (Angelina Jolie) mājās vairs neatrod savu dēlu Volteru - viņš ir pazudis. Tiek uzsākta meklēšana, pēc vairākiem mēnešiem tiek atrasts kāds deviņus gadus vecs zēns. Emociju pārņemta, avīžu reportieru un fotokameru zibspuldžu apmulsināta, Kristīne pieņem zēnu. Taču mātes sirds zina - tas nav viņas dēls Volters.
Komunisma draudi 50. gadu sākumā ASV radīja paranojas gaisotni, ko izmanto ASV senators Džozefs MakKartnijs savām komunisma raganu medībām. Televīzijas ziņu dienesta darbinieki palīdz atstādināt no amata vienu no šaubīgākajiem senatoriem ASV vēsturē.