P.K -t az emberszabású idegen lényt leküldik a jó öreg Földre, az itteni szokásokat tanulmányozni hátha így megmentheti bajban lévő saját bolygóját. Az űrhajó egy világítótoronynak ütközik és ő itt reked. Az első ember, akivel találkozik a pusztában, letépi nyakából a kommunikációs eszközét, mert drágakőnek látszik. Magányosan, ruha nélkül, nyelvet nem beszélve nekivág, hogy megkeresse az idegen világban ellopott eszközét, ami nélkül nem juthat haza. Nem ismervén a földi szokásokat, (ruhaviselés, férfi-női szerepek) így az élet minden területén igencsak fura kérdéseket tesz fel, s természetesen a szex iránt is nagy érdeklődést mutat. Ezért Bhairon elviszi őt egy bordélyba, ahol egy prosti órákat ad neki és alapszinten beszélni is megtanítja. Az eszköz keresése közben mindenkitől azt hallja, hogy csak az Isten képes visszaszereznie az ellopott tulajdonát, ezért elkezdi keresni ezt a nagy tudású valakit. Miután elütik autóval, a furcsa viselkedését, az amnéziának tudják be.

Kristen Stewart (Alkonyat) és Nicholas Hoult (Mad Max: A harag útja) játssza a főszerepet ebben az elgondolkodtató sci-fiben, amely egy olyan világban játszódik, ahol nincs se bűnözés, se erőszak, az emberekből ugyanis genetikailag kiölték az érzéseket. Ennek ellenére két fiatal, Nia (Stewart) és Silas (Hoult) egyre közelebb kerülnek egymáshoz, és végül szenvedélyes, tiltott kapcsolatba bonyolódnak. Ahogy a körülöttük élőknek egyre gyanúsabbá válik a viselkedésük, úgy döbbennek rá arra, hogy hamarosan választaniuk kell: vagy visszatérnek külön-külön a biztonságot jelentő élethez, vagy mindent kockára téve megpróbálnak megszökni.