Besilankydama Vašingtone, aktorė Chriss pastebi pavojingus dvylikametės dukters Regan elgesio ir psichikos pasikeitimus. Kai visi mediciniai būdai rezultatų neduoda, motina kreipiasi į kunigą, kuris tuo pačiu yra ir psichologas. Šis įsitikina, kad Regan yra apsėsta. Pasikvietęs į pagalbą patyrusį egzorcistą, stengiasi išlaisvinti mergaitę nuo piktosios dvasios.

1792-ųjų Ispanijoje siaučia inkvizicijos valdžia, kvailybė ir žiaurumas. Francisko Goja yra karališkųjų rūmų tapytojas. Jo mūza - pirklio dukra Inesa. Vien dėl to kad ji atsisako valgyti kiaulieną patenka į inkvizitorių rankas, kur yra žiauriai kankinama, kad prisipažintų jog išpažįsta judaizmą. Išgavus prisipažinimą inkvizijai sukliudyti nebegali niekas. Goja bando padėti per savo pažintis su kunigu ir karališkąja šeima, bet gražuolei Inesai gali padėti tik Napoleonas Bonapartas, tik ar nebus jau per vėlu?

Gavusi eilinę užduotį Čikagos žurnalistė Lorena išvažiuoja į Meksikos pasienio miestelį Chuaresą ištirti serijos neatskleistų žmogžudysčių – ten buvo nužudyta daugybė gamykloje dirbusių moterų. Tyrimo metu paaiškėja, kad aukų skaičius siekia šimtą. Norėdama kuo daugiau surinkti žinių apie nusikaltimus, Lorena stengiasi pelnyti vietos gamyklos darbininkų pasitikėjimą, tačiau galiausiai pati patenka į pavojų.

Neramus ir pakeistas kunigas keliauja į Romą tirti keistos savo auklėtojos mirties. Jaunas kunigas atranda, kad galbūt paslaptinga mirtis gali būti „Nuodėmės valgytojo“, senovės figūros, susiejančios kunigus, kurie valgydavo kūno kūną - prisiimti atsakomybę už mirusiųjų neatleistas nuodėmes, atleidimas nuo mirusiųjų.