Η ταινία ακολουθεί την αφήγηση του κατά Λουκά Ευαγγελίου από τη γέννηση του Θεανθρώπου, τη συνάντησή με τους μαθητές, τα θαύματα και τις παραβολές, μέχρι τη Σταύρωση και την Ανάσταση.
Ένας ξένος περιφέρεται σε μια πόλη κάνοντας ερωτήσεις που κανείς ποτέ δεν τόλμησε να θέσει. Ο γνωστός από τα αρχικά του P.K., με τις αθώες ερωτήσεις του και την παιδιάστικη περιέργειά του, θα βρεθεί σε ένα ταξίδι αγάπης, γέλιου και αποχαιρετισμού...
Στη βάφτιση του Μοζαμίλ, ένας υπηρέτης του σεΐχη λιποθυμά την πιο κρίσιμη στιγμή, και ο οιωνός γεννά αυτόματα μια οδυνηρή προφητεία: το παιδί δεν θα ζήσει άλλη μέρα μετά τα είκοσί του χρόνια. Φέροντας το βάρος της κατάρας, ο πατέρας του παιδιού αυτοεξορίζεται, ενώ ο Μοζαμίλ μεγαλώνει στη σκιά μιας αναπόδραστης μοίρας. Άλμα στον χρόνο, και ο Μοζαμίλ, που έχει εντρυφήσει στο Κοράνι, κοντεύει τα είκοσι. Ο ίδιος αντιμετωπίζει με στωικότητα το ριζικό του, ώσπου η συνάντηση με έναν νεοφερμένο στην κοινότητα τού γεννά αμφιβολίες. Ένα υπαινικτικό σχόλιο για τα ασφυκτικά δεσμά της παράδοσης, το οποίο συναρθρώνει μύθο και πραγματικότητα, αμφισβητώντας νομοτέλειες και απόλυτες αλήθειες.
Σε αυτό το έξοχο ρομαντικό δράμα, που διαδραματίζεται κατά τη διάρκεια του Β Παγκόσμιου Πολέμου, πρωταγωνιστούν οι Ρόμπερτ Μίτσαμ και Ντέμπορα Κερ (η οποία ήταν υποψήφια για Όσκαρ Α΄ Γυναικείου Ρόλου το 1957). Σε ένα νησί του Ειρηνικού, μια μοναχή από την Ιρλανδία (Κερ) και ένας γενναίος στρατιώτης του ναυτικού, ζούνε κάτω από των ασφυκτικό κλοιό των Ιαπωνικών δυνάμεων, που έχουν την βάση τους στο νησί. Σύντομα ο στρατιώτης θα ερωτευτεί την μοναχή, γεγονός που θα την οδηγήσει σε σημείο να αμφισβητήσει τα ιερά της πιστεύω. Συνδυάζοντας απροσδόκητα το χιούμορ με το σασπένς, τις εξαιρετικές ερμηνείες με την σκηνοθεσία του Τζον Χιούστον, αυτή η "μοναδική και συναρπαστική ταινία" (LOS ANGELES TIMES) θεωρείται πλέον κλασική.
Το 1980, ο βραβευμένος ρεπόρτερ Λι Στρόμπελ κερδίζει προαγωγή ως νομικός συντάκτης στην εφημερίδα Chicago Tribune. Αλλά στο σπίτι του τα πράγματα δεν ήταν τόσο καλά. Η πίστη στον χριστιανισμό της συζύγου του, της Λέσλι, προκαλεί τον Λι, ο οποίος προτάσσει την αθεΐα του ενάντια στην πίστη της. Έτσι, προσπαθεί να βρει αποδείξεις που να αποδεικνύουν το δικό του δίκιο, με απρόβλεπτα για αυτόν αποτελέσματα.
Ο Μανουέλ Ροντρίγκεζ Γκαρσία είναι ο διάσημος Ισπανός ταυρομάχος Μανολέτε, που έγραψε ιστορία κατά τη δεκαετία των 1940. Ριψοκίνδυνος, παράτολμος κι εσωστρεφής, ο Μανολέτε ζούσε για την αρένα και φλέρταρε με το θάνατο καθημερινά, ως τη στιγμή που γνώρισε τη Λούπε, μια όμορφη γυναίκα που έσφυζε από ζωή, και την ερωτεύτηκε παράφορα. Μετά τον τραγικό του θάνατο στην αρένα, σε ηλικία μόλις 30 ετών, έμεινε στη συνείδηση των Ισπανών σαν ήρωας.