בן תומאס, פקיד מס הכנסה שנמצא בדיכאון עמוק עקב מותה של אשתו, רדוף אשמה על טעויות העבר. הוא מחליט להרוג את עצמו, אבל גם לעזור לשבעה אנשים הנאבקים בצרה לפני כן. כשהוא פוגש את אמילי, אישה יפהפיה עם בעיה בלב, הוא מתאהב בה, מה שמסבך עוד יותר את התכנית שלו להתאבד.

הסרט מספר על מערכת היחסים המיוחדת של יוצרי האופרות הקומיות המצליחות של המאה ה- 19 גילברט וסאליבן. הסרט משחזר תקופה מדהימה. מכניס אותנו לאחורי הקלעים של יצירות נצחיות. ומגיש הצגה מעמיקה ומרתקת של תהליך יצירה אומנותית. לונדון 1880. האופרות הקומיות הפופולריות של גילברט וסאליבן תמיד הצליחו. אך האחרונה "הנסיכה איידה" זכתה לביקורות צוננות. סאליבן רוצה לפרוש ולעבור למוסיקה רצינית אך השניים חתומים על חוזה מול תיאטרון סאבוי. "הנסיכה איידה" נופלת ודרוש שינוי משמעותי.

לאחר עשרים שנות נישואים, מריה מחליטה לעזוב את בעלה. היא עוברת למלון שמעבר לכביש ומשתכנת בחדר המשקיף היישר אל דירתם. משם היא משקיפה על הבעל ומהרהרת על חייהם המשותפים. בשעה שהיא מתחבטת בהחלטתה, אנשים שונים מעברה מופיעים ומציעים את דעתם על הסוגיה – אמה המנוחה, מאהביה הרבים וגם גרסה צעירה של בעלה, כשהיה בן 25. הבמאי הצרפתי הנודע כריסטוף הונורה ("שירי אהבה") נוטל סיטואציה מוכרת – זוג הנקלע למשבר לאחר יחסים ארוכי שנים – ומפיח בה חיים מחודשים עם שפע של יצירתיות והברקות קולנועיות. התוצאה היא פנטזיה קומית שנונה ומענגת.