A Fiú utcazenész, aki Dublin utcáin nappal slágereket, éjjel a saját számait énekli. A Lány cseh emigráns, aki alkalmi munkákból tartja el magát. A Fiú az apjával él, bedolgozik annak porszívójavító műhelyében. A Lány az anyjával és a kislányával él. A Fiút nemrég hagyta el élete nagy szerelme. A Lány nemrég hagyta ott a férjét. Egy nap a Lány megáll a Fiú előtt az utcán és önfeledten hallgatja a zenéjét. Ő is zenész, de nincs pénze zongorára, ezért egy hangszerboltba szokott bejárni, ahol megengedik neki, hogy zongorázzon. A Fiú elkíséri oda és ahogy eléneklik az első dalt együtt, egy láthatatlan, de annál erősebb kötelék alakul ki közöttük. A Fiú minden vágya, hogy felvehesse a számait és szerencsét próbáljon Londonban. A Lány segít neki.

Az árva Tristana nagybátyja, a komoly és méltóságteljes Don Lope házába kerül. A bácsit azonban látszat-tisztessége nem akadályozza meg abban, hogy hamarosan a szeretőjévé tegye a lányt. Tristana a házvezetőnővel tett egyik sétája alkalmával megismerkedik Horacióval, a festővel. Amikor Don Lope szemrehányást tesz neki a találkozásokért, a lány a bácsi által oly sokszor hangoztatott szabadságra hivatkozik, majd elutazik a festővel. Don Lope egy örökség biztosította jóléttel vígasztalódik, ám ekkor életében újra megjelenik Tristana. Elmondja, hogy daganat van a térdén, és azért jött vissza, mert itt akar meghalni, a nagybátyja házában, akit apjának tekint...

A 14 éves Marion anyja halála után beleszeret a mostohaapjába.