Smješten u veličanstveno prirodno okružje američkog sjeverozapada davnih vremena, ovaj film pripovijeda priču o dječaku Kenaiju čiji se život iznenada promijeni kad ga Veliki duhovi pretvore u medvjeda – biće koje najviše mrzi. Kenai se sprijateljuje s mladuncem medvjeda Kodom i pokušava vratiti svoje ljudsko obličje, a njegov brat (koji ne zna da je Kenai sada medvjed) proganja ga kako bi osvetio obiteljsku čast.

U mirnome gradu Timberlineu grizli Boog uživa sve povlastice i komfor zahvaljujući svojoj surogat-majci, Beth, lovočuvarici koja ga je spasila dok je bio malen. Boog uživa plodove slave kao zvijezda Bethina prirodoslovnog showa u gradskome amfiteatru, a u Bethinoj garaži Boog gleda omiljene TV-emisije, jede osam obilnih obroka na dan i svake se večeri ušuška u udoban krevet sa svojim plišanim medvjedićem, Dinkelmanom. Da, Boog ima savršen život - dok se ne pojavi Elliot. Elliot je tanašan jelen koji brzo govori i koji se u gradu nađe u nesvijesti te shvati da mu nedostaje jedan rog i da je svezan na krovu kamioneta fanatičnoga lovca Shawa. Kada se Elliot probudi, on zamoli Booga da ga oslobodi. Boog ne može ignorirati Eliottove grozničave molbe i oslobodi nesretnoga jelena. Ipak, pokaže se da nijedno dobro djelo ne prolazi nekažnjeno - Elliot slijedi Booga u njegov dom i namami ga da provedu ludu noć u gradu - zbog čega obojica završe u šumi.