Ο Πιέρ είναι επαγγελματίας χορευτής. Όταν γίνεται μάρτυρας νεανικής παραβατικότητας, κάνει μια πρόταση στη διευθύντρια του σχολείου, σε μια από τις πιο κακόφημες φτωχές περιοχές της Νέας Υόρκης: να διδάξει χορό σε όσους τιμωρούνται για τα σχολικά παραπτώματα. Βασισμένο σε αληθινή ιστορία.

Ο Φρεντ Τέιτ είναι ένα επτάχρονο ιδιοφυές παιδί που ζει με τη σκληρά εργαζόμενη μητέρα του, η Ντέντε. Το σημαντικό που βρίσκεται στο νου της μητέρας είναι πως το παιδί δεν πρέπει να γίνει αντικείμενο εκμετάλλευσης από αυτούς που αγνοούν πως αυτό το χαρισματικό μυαλό είναι κρυμμένο πίσω από το σώμα ενός ευαίσθητου παιδιού. Όταν μαθαίνει γι’ αυτόν η Δρ Τζέιν Γκρίρσον, ψυχολόγος για χαρισματικά παιδιά, τον προσκαλεί να περάσει ένα καλοκαίρι στο ινστιτούτο της.

H Sherry Swanson είναι μία κοπέλα 22 ετών που βγαίνει από την φυλακή. Πρώην ηρωινομανής, όντας πλέον καθαρή είναι έτοιμη να ξεκινήσει την ζωή της από την αρχή. Σκοπός της είναι να χτίσει μία ισορροπημένη ζωή και να διεκδικήσει την επιμέλεια και την στοργή της κόρης της την οποία είχε αφήσει στα χέρια του αδελφού της και της νύφης της όσο η ίδια ήταν στην φυλακή. Τόσο όμως η κοινωνική της επανένταξη όσο και το να κερδίσει την εμπιστοσύνη του αδελφού της και της κόρης της αποδεικνύονται δύσκολοι, ως προς την επίτευξη, στόχοι.

Ο πρώην αξιωματικός των Ειδικών Δυνάμεων, Φρανκ Κασλ, επιστρέφει επικίνδυνα οπλισμένος, για να κηρύξει πόλεμο σε δύο μέτωπα ως Τιμωρός. Ο αδίστακτος αρχηγός της Μαφίας, Μπίλι Ρουσότι συγκεντρώνει στρατό από σκοτεινούς τύπους του υποκόσμου εναντίον του Κασλ για να εκδικηθεί τα παραμορφωτικά εγκαύματα που ο Τιμωρός του προκάλεσε. Παράλληλα και η αστυνομία εξαπολύει σκληρό ανθρωποκυνηγητό εναντίον του σκοτεινού ήρωα με την κατηγορία του φόνου ενός πράκτορα του FBI.