Џон Клиз, Грејем Чепмен, Тери Џоунс, Ерик Ајдл, Тери Гилијам и Мајкл Палин вратили су се да нам објасне смисао живота. Ови несташни Британци доносе нам своје уобичајене скечеве о својим омиљеним деловима тела и телесним функцијама, чудима ратовања, чуду рађање и специјалном увиду у оно шта нас чека у Рају.

Комичар Енди Кауфман био је један од најконтроверзнијих људи свог времена. Његов динамичан и богат живот на велико платно пренео је прослављени чешки режисер Милош Форман. Кауфман ће заувек остати упамћен као бриљантан комичар и мајстор манипулације који је својим новим, свежим комичарским стилом умео да доведе публику од еуфоричног смеха до ивице плача. У улози Кауфмана бриљира један од најбољих комичара данашњице Џим Кери.

Раул и Гонзо обожавају дрогу у свим облицима и дериватима и почињу с конзумацијом већ на самом почетку свог путовања. На путу примете аутостопера, којег покупе и врло брзо испрепадају својим чудним испадима проузрокованим опијатима. Током читавог пута конзумирају све и свашта, уз то ламентирајући о животу почетком седамдесетих. Кад стигну у хотел, који им је резервиран, Раул ни не слути да је исти хотел угостио годишњу конвенцију полиције с темом борбе против дроге.