تركز السلسلة على مغامرات أراتا كاسوجا ، طالبة في المدرسة الثانوية ، استهدفتها ليليث ، وهي معلمة في مدرسة صوفية. أعطى ثلاثة خيارات في محاولة للمساعدة في إنقاذ ظاهرة انهيار العالم من قبل قوى الشر وأثناء محاولته حل لغز ابن عمه الحبيب وصديق الطفولة ، هجري ، الذي اختفى إلى فضاء مختلف.
يبدأ الجزء الثاني من حيث انتهى الجزء الأول، بعدما تحولت الأميرة فيونا إلى غولة قبيحة وتزوجت شريك وعاشا معا في مستنقعة، يتوجب على فيونا وشريك زيارة والديها الملك والملكة بعد فترة غياب عنهما طويلة، لكنهما يصابان بصدمة كبيرة، بعد لقائهما مع ابنتهما في هيئتها الجديدة، تتقبل الملكة الأم الواقع الجديد الأليم، بينما يرفضه الملك ويقرر التخلص من شريك، وبعد فشله بجميع المؤامرات، يلجأ إلى الجنية العرابة لتعيد له ابنته بصورتها الحقيقة، ولكنها تشترط عليه أن تتزوج من ابنها المغرور.
السفير المسلم المنفي من وطنه أحمد بن فضلان يجد نفسه برفقة الفايكنج. في حين أن سلوك النورسيين يسيء إلى ابن فضلان في البداية ، فإن الغرباء الأكثر ثقافة ينمو لاحترام المحاربين الأقوياء ، وإن كانوا غير مهذبين. خلال رحلاتهم معًا ، تلقى ابن فضلان والفايكنج كلمة عن وجود شرير يقترب ، ويجب عليهم محاربة القوة المخيفة الهائلة ، التي كان يُعتقد سابقًا أنها موجودة فقط في الأسطورة.
عندما يسقط حماه -الملك هارولد- مريضًا، يصبح شريك الوريث المنتظر للأرض البعيدة، من أجل عدم التخلي عن حبيبته، يجند شريك أصدقائه الحمار والقط لتثبيت أرتي المتمرد الملك الجديد، ولكن الأميرة فيونا، تنظم مسيرات مجموعة من الصديقات الملكية لدرء انقلاب من قبل الأمير الساحر.
يعيش سكان مملكة (ألاجيسيا) حياة حزينة تحت ظلم ملكها، في هذا الوقت يعثر الفتي اليتيم (إيراجون) على بيضة تنين، وتمر السنين ويدرك (إيراجون) أنه راكب التنين الذي سيخلص المملكة من الملك الطاغي كما ذكرت النبوءة، ومن هذا المنطلق يبدأ (إيراجون) في تكوين جيشه من الثوار والاستعداد لمعركة الحسم وتحرير المملكة.